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Im Fokus: Ihr Anlageerfolg

In Deutschland sind knapp 8.000 Investmentfonds in- und ausländischer Anbieter zum Vertrieb zugelassen.
Sie bieten dem Anleger eine verwirrende Vielfalt von Möglichkeiten.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Kunden bei der Auswahl der für sie geeigneten Investmentfonds bedarfsgerecht zu unterstützen. Die sorgfältig abgestimmte Kombination verschiedener Investmentfonds
erhöht die Renditechancen beträchtlich.

Unsere Beratungsleistung fußt dabei auf drei Säulen:

  • Unabhängigkeit
  • Kompetenz
  • Service

    Unabhängigkeit von einzelnen Banken und Investmentgesellschaften ermöglicht eine Portfoliogestaltung,
    die sich aus den besten Investmentfonds zusammensetzt und nicht durch das Angebot und Eigeninteresse
    einer einzigen Gesellschaft begrenzt ist.

    Kompetenz in der Beratung gewährleistet kundenorientierte Lösungen. Konzepte für Fondsanlagen, die der Risikoneigung, der Anlagedauer und der Erwartungshaltung des Anlegers entsprechen, werden auf der Basis eines speziellen Analyseprogramms mit einer unabhängigen Fondsdatenbank erstellt.
    Sie erhalten eine individuelle Anlageempfehlung, die aus einem oder mehreren Investmentfonds bestehen kann.
    Dabei wird Ihrer steuerlichen Situation im besonderen Rechnung getragen.

    Service setzt für uns Ganzheitlichkeit voraus:
    individuelle Beratung und laufende persönliche Betreuung der Kundendepots. Der regelmäßig erscheinende Newsletter „Blickpunkt“ informiert Sie über aktuelle Marktentwicklungen und Hintergründe.

    Durch vertrauensvolle Zusammenarbeit und faire Beratung bauen wir eine langfristige Kundenbeziehung auf. Das Beratungsgespräch findet in der Regel in unseren Geschäftsräumen Kontakt statt. Gemeinsam erarbeiten wir ohne Zeitdruck Ihre persönlichen Anlageziele und wägen unsere Investmentempfehlung sorgfältig mit Ihrem Sicherheitsbedürfnis und zukünftig geplanten Investitionen ab.

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